| Investment Planners, Inc./ The Volkers Group, LLC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE EVALUATION FOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHN and JANE DOE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| From 12/31/98 to 12/31/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *The accuracy of this report should be reconciled by you with thestatements provided by the appropriate broker/dealer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPOSITS/WITHDRAWALS | 03/31/1999 | 06/30/1999 | 09/30/1999 | 12/31/1999 | 03/31/2000 | 06/30/2000 | 09/30/2000 | 12/31/2000 | 03/31/2001 | 06/30/2001 | 09/30/2001 | 12/31/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. DOE (ROLL) DCS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,713.71 | -1,729.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. DOE (IRA) VENTURE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -319.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERIODIC NET DEPOSITS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,713.71 | -1,729.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -319.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERIOD GAINS/LOSSES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest/Dividends/Fees | -138.97 | -1.63 | 296.84 | 441.12 | -73.17 | -81.38 | -14.68 | 1,955.42 | 714.80 | 201.45 | 250.29 | 287.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Gains/Loss | 27,195.87 | 34,714.75 | 5,556.76 | 47,379.73 | 115,664.83 | -47,215.39 | -6,216.92 | -93,758.79 | -23,795.17 | 10,993.95 | -52,154.08 | 46,244.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALUES | 12/31/1998 | 03/31/1999 | 06/30/1999 | 09/30/1999 | 12/31/1999 | 03/31/2000 | 06/30/2000 | 09/30/2000 | 12/31/2000 | 03/31/2001 | 06/30/2001 | 09/30/2001 | 12/31/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. DOE (ROLL) DCS | 224,768.45 | 248,162.66 | 277,916.28 | 284,640.48 | 277,332.64 | 394,006.10 | 344,657.14 | 341,360.39 | 249,846.60 | 227,216.77 | 247,709.06 | 194,024.05 | 233,449.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. DOE (IRA) VENTURE | 129,325.23 | 132,987.91 | 137,947.41 | 137,076.81 | 152,205.49 | 151,123.70 | 153,175.90 | 151,954.76 | 149,936.05 | 149,485.51 | 140,188.62 | 141,969.84 | 148,755.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL VALUE | 354,093.67 | 381,150.58 | 415,863.69 | 421,717.29 | 429,538.14 | 545,129.80 | 497,833.03 | 493,315.14 | 399,782.65 | 376,702.29 | 387,897.69 | 335,993.89 | 382,205.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCE | 03/31/1999 | 06/30/1999 | 09/30/1999 | 12/31/1999 | 03/31/2000 | 06/30/2000 | 09/30/2000 | 12/31/2000 | 03/31/2001 | 06/30/2001 | 09/30/2001 | 12/31/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Period Return | 7.64 | % | 9.11 | % | 1.41 | % | 12.35 | % | 26.91 | % | -8.68 | % | -1.25 | % | -18.66 | % | -5.77 | % | 2.97 | % | -13.38 | % | 13.86 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reporting Period Gain/loss (from 12/31/1998) | 27,056.90 | 61,770.02 | 67,623.62 | 115,444.47 | 231,036.13 | 183,739.36 | 177,507.76 | 85,704.39 | 62,624.03 | 73,819.43 | 21,915.63 | 68,447.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reporting Period Return (from 12/31/1998) | 7.64 | % | 17.44 | % | 19.10 | % | 33.34 | % | 67.66 | % | 54.51 | % | 53.13 | % | 25.90 | % | 19.04 | % | 22.54 | % | 6.73 | % | 21.04 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annualized Inception Returns (from 12/31/1997) | 26.11 | % | 28.58 | % | 25.04 | % | 28.62 | % | 38.31 | % | 29.66 | % | 26.27 | % | 16.23 | % | 13.02 | % | 12.98 | % | 8.15 | % | 11.00 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index Reporting Period Returns (from 12/31/1998) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NASDAQ Composite | 12.25 | % | 22.50 | % | 25.24 | % | 85.58 | % | 108.55 | % | 82.25 | % | 67.50 | % | 12.67 | % | -16.07 | % | -1.43 | % | -31.65 | % | -11.05 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P 500 Industrial Index | 4.77 | % | 12.08 | % | 6.90 | % | 24.52 | % | 26.94 | % | 22.95 | % | 15.71 | % | 3.29 | % | -11.56 | % | -4.85 | % | -19.24 | % | -9.82 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shearson T-Bond Index | -4.29 | % | -6.61 | % | -6.76 | % | -8.70 | % | -1.54 | % | -0.39 | % | 2.25 | % | 9.66 | % | 11.49 | % | 9.69 | % | 16.90 | % | 14.66 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLOCATIONS | 12/31/1998 | 03/31/1999 | 06/30/1999 | 09/30/1999 | 12/31/1999 | 03/31/2000 | 06/30/2000 | 09/30/2000 | 12/31/2000 | 03/31/2001 | 06/30/2001 | 09/30/2001 | 12/31/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Equiv. | 11.46 | % | 8.55 | % | 14.01 | % | 10.60 | % | 3.74 | % | 4.50 | % | 12.36 | % | 3.22 | % | 1.59 | % | 11.22 | % | 2.31 | % | 18.77 | % | 0.05 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Growth | 65.69 | % | 89.49 | % | 84.21 | % | 39.76 | % | 76.86 | % | 85.11 | % | 68.81 | % | 55.84 | % | 56.50 | % | 44.18 | % | 56.80 | % | 42.33 | % | 89.09 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income | 9.96 | % | 1.96 | % | 1.78 | % | 49.64 | % | 19.39 | % | 10.39 | % | 18.83 | % | 33.06 | % | 41.92 | % | 44.60 | % | 40.89 | % | 38.90 | % | 2.82 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blended | 9.23 | % | 0.00 | % | 0.00 | % | 0.00 | % | 0.00 | % | 0.00 | % | 0.00 | % | 7.88 | % | 0.00 | % | 0.00 | % | 0.00 | % | 0.00 | % | 8.03 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inflation Hedge | 3.66 | % | 0.00 | % | 0.00 | % | 0.00 | % | 0.00 | % | 0.00 | % | 0.00 | % | 0.00 | % | 0.00 | % | 0.00 | % | 0.00 | % | 0.00 | % | 0.00 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL ALLOCATIONS | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||